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本文来自方正证券研究所于年6月29日发布的报告《方正研究最新行业观点

7月联合月报》，欲了解具体内容，请阅读报告原文。

联系人：胡国鹏

（1）结构性行情延续。疫情之后经济处于恢复期，直至潜在增速，在此之前流动性将持续保持宽裕，收紧的可能性不大，由于疫情仍具有一定不确定性，存在二次甚至多次爆发的风险，经济恢复所需的时间被拉长，因此经济复苏需要反复确认，需要国内外经济修复形成共振，目前判断今年四季度或者明年一季度概率更高。在此之前，经济处于复苏的确认过程，政策的基调是稳中有进，不搞大水漫灌式的强刺激，这一步调将延续至经济确立复苏，因此，市场仍将延续消费和科技主导的结构性行情。

（2）重点可