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1.小米集团-W基本面内生增长空间广阔，交易面压力缓解提供入场机会。光大证券对小米集团-W给出以下预测：预计公司-年净利润增速分别为6.7%、31.4%、28.1%，对应-年PE为49/37/29倍。逻辑一：交易层面压力有望得到环节，经营基本面前景维持不变。公司于1月14日被纳入美国国防部均使用户清单，而后由于美国投资人出于内部合规风控要求开始抛售，导致公司股价出现显著回调，最新价对应21/22年29/22倍PE。我们认为美国法院颁发的临时禁令，显示美国当地法官对小米为民用企业的事实的认可，小米将继续请求法院最终判决该行政令对小米无效，公司股票交易层面压力有望得到环节、经营基本面前景维持不变。逻辑二：手机多维度能力补齐，提振中长期盈利前景。华为海思被美国纳入实体清单背景下，小米公司通过在产品、品牌、渠道、供应链等多维度能力逐步补齐，有望驱动国内出货份额提升趋势持续、尤其是在高端手机市场面临更大的突破机会，有利于提振手机硬件销售业务盈利能力以及互联网变现业务中长期盈利前景。小米11高端旗舰机销售火爆，产品结构高端化趋势渐显。逻辑三：IoT业务尚未出现新爆品，但通过海外扩张仍有望快速增长。公司目前IoT业务主要来自核心品类电视业务驱动增长，尚未出现新的大宗爆品。我们认为公司面临的IoT新品类拓展及显现进度问题是整个IoT行业均面临的问题，公司在IoT时代的设备数入口优势以及平台优势依旧领先，在没有新爆品带动情况下，未来通过IoT品类在海外市场拓展，仍有望实现较快增长。2.奥福环保蜂窝载体龙头深耕尾气处理。3月15日东吴证券对奥福环保给出以下预测：~年营收分别为5.71亿元、8.89亿元和10.82亿元，归母净利润分别为1.45亿元、2.41亿元和3.15亿元，EPS分别为1.87元、3.12元和4.08元，当前股价对应PE分别为33X、20X和15X。逻辑一：公司是典型的研发驱动型企业。公司董事长潘吉庆西北轻工业学院陶瓷专业毕业，陶瓷领域具有深厚的理论基础和丰富的实践经验，曾获国家科学技术进步二等奖，为中组部“第二批‘万人计划领军人才’”、国家科技库在库专家，享受国务院特殊津贴。“十一五”、“十二五”和“十三五”期间，董事长持续承担汽车尾气污染治理领域的国家“计划”和“国家重点研发计划”中的关键课题，实现了大尺寸SCR载体的产业化，填补了国内相关领域的空白。逻辑二：蜂窝陶瓷产业空间接近百亿。根据公司招股书的匡算，年国内汽车市场蜂窝陶瓷载体的市场规模将达到万升，其中后市场蜂窝陶瓷载体规模约万升。以公司年蜂窝陶瓷载体33.71元/升的单价估算，年国内蜂窝陶瓷载体的市场需求将达到亿元。需要注意，这个估算，还没有考虑到我国非道路移动机械和船机用尾气净化装置带来的需求，也没有考虑到海外后市场的需求。逻辑三：蜂窝陶瓷产业属于先发优势较为明显的产业。汽车尾气净化属于典型的交叉性学科，需要蜂窝载体、催化剂涂覆、系统标定企业以及OEM企业的通力合作。不仅如此，全球汽车排放法规主要包括美国体系和欧盟体系，本土企业对于系统标定缺乏足够的经验，OEM厂商试错时间成本和机会成本较高，无形中制约了潜在的对手进入相关领域。目前，全球范围看，康宁和NGK基本垄断了蜂窝陶瓷产业。逻辑四：本土企业渗透率提升迎来契机。国内机动车尾气治理提标节奏很快，康宁、NGK的响应速度偏慢。同时，本土企业基本掌握机动车尾气治理的系统标定技术。这种情况下，部分研发驱动的，技术领先的企业存在切入相关领域的可能。公司已经成功实现国四国五排放标准的SCR载体的产业化，国六用大尺寸载体进展良好，考虑到国六标准实施在即，公司的业务再上台阶不存疑问。3.天顺风能碳中和助力新能源行业，公司盈利能力持续向好。3月14日天风证券给出以下预测:-年净利润分别为10..73亿元，给出-年PE为13...99倍逻辑一：营收持续增长，利润增速迅猛。根据业绩预告，公司第一季度预计实现归母净利润3.2-4.2亿元，同比增长%-%；扣非后净利润2.4-3.15亿元，同比提升%-%。根据业绩快报，年公司实现营业总收入82.85亿元，同比上升36.75%；实现归母净利润10.82亿元，同比提升44.99%。主要系公司新建扩充产能，新能源设备板块的风电塔筒、叶片及叶片模具的销售量同比增长。逻辑二：塔筒产能稳步扩张，公司在手订单饱满。今年塔筒产能约60万吨，商都工厂已于年末投产12万吨，濮阳工厂将于年底新建12万吨，另外在三北地区觅点进一步布局产能；在建的两个海上风电工厂，德国30万吨及射阳30万吨产能，将于年投产。通过积极布局，我们预期公司国内市占率有望进一步提升。中标方面，公司中标华能新能源秦皇岛抚宁风电场塔筒采购项目，中标金额为万元；1月22日，公司中标金发天润的唐河上城10MW、唐河桐店40MW和唐河龙山西40MW的采购项目，中标金额为万元。逻辑三:加码风电叶片，收购苏州天顺股权获核准公司抓住全球新能源发展机遇，继续加码风电叶片。产能方面，年底共有14条叶片生产线和4条模具生产线；年初濮阳将新投产6条叶片生产线，明年商都新建6条生产线，同时太仓基地还会增加2条模具生产线。此外，公司斥资3.03亿元收购苏州天顺剩余20%股权，近日获批。我们预计叶片产销量将会继续提升，助力营收稳步增长。4.长春高新000661年业绩符合预期，持续增长后劲十足。安信证券对长春高新给出以下预测:-年净利润分别为40/6/52.7/66.3亿元，净利润同比增长为33.30%、29.80%、25.89%，对应PE分别为43.4X/33.4X/26.6X。逻辑一：金赛药业：Q4业绩加速恢复，持续增长后劲十足。报告期内，子公司金赛药业实现收入58.03亿元，同比增长20.3%；实现净利润27.60亿元，同比增长39.7%。而Q4收入15.54亿元，同比增长32.8%；实现净利润7.71亿，同比增长60.4%。第四季度业绩加速恢复，表明金赛药业基本走出疫情影响，预计后续将继续保持高速增长。（1）生长激素方面：随着疫情影响逐渐消退以及渗透率的提升，预计年生长激素新患将恢复高速增长。此外，针对占据儿童矮小症约19%比例的特发性矮小的III期临床试验已经完成第一阶段的患者招募工作，正在有序进行第二阶段的III期临床试验（已完成名患者入组，共计划入组名）；另有其他适应症也在III期临床阶段。由于在国外生长激素的特发性矮小及其他相关适应症已获批上市，因此上述适应症在中国获批的概率高，其将为生长激素中长期增长保驾护航。（2）促卵泡素方面：医院数据显示促卵泡素作为最重要的辅助生殖用药之一，市场占比约达30%。而Wind医院数据显示，整个重组促卵泡激素市场销售市场中以外企为主，而金赛药业所占市场份额逐年提升，年-年所占份额分别为4.56%、12.90%、20.13%，进口替代市场空间广阔。逻辑二：百克生物：水痘疫苗稳定增长，鼻喷流感疫苗贡献业绩增量。报告期内，子公司百克生物实现收入14.33亿元，同比增长43.3%；实现净利润4.09亿元，同比增长.9%。（1）水痘疫苗方面：全年批签发量万支，相对年增长23%，Wind医院数据显示其市占率居于首位达到35%，年截止目前已批签发量万支。预计后续将保持水痘疫苗产品市场份额领先地位，持续稳定增长。（2）鼻喷流感疫苗方面：年上市销售，全年批签发量万支。考虑到鼻喷流感疫苗为国内独家，使用方便、使用者依存性高、便于大规模使用，有望成为后续疫苗板块主要的业绩增量之一。友情提醒：文章仅供参考，不做投资建议。股市有风险，入市需谨慎。预览时标签不可点收录于话题#个上一篇下一篇