跟着政策去投资股市，是多年来人们赚钱的经验之谈。近期，各大部委都推出了今年的工作重点，从中可以找到年的投资线索。
工信部：重点扶持七大产业国资委：积极推进国企改革发改委：重点投向明确住建部：市场“稳”字当头商务部：提振消费重中之重农业部：力推农业现代化民政部人社部：布局养老产业工信部：重点扶持七大产业
智能化建设、互联网管理、钢铁落后产能淘汰、新能源车推广、军民融合、盐业改革、海洋工程等七大领域政策红包有望密集落地，市场相关概念也将持续掀起热潮。重点可以
东软集团()
中国最大的IT解决方案提供商之一，公司已经逐步从软件外包公司转型成为综合性行业解决方案提供商,业务覆盖政府、电信、金融、医疗卫生等各行各业。年公司国内解决方案业务占总营收比重已经超过60%。未来快速增长的动力有两方面：一是智慧城市建设的市场机遇；二是医疗信息化和汽车电子等新兴业务需求旺盛。
中航飞机()
公司重组后打造出军民融合的军机、民机两大产业体系。目前公司大周期反转拐点确立，成为我国飞机制造旗舰企业。海空军战略需求升级拉动公司业绩增长，未来看点在运20量产。轰6、歼轰7、运-8等我国目前空军主力军机采购稳定增长是公司业绩的有力保障。长期看运20未来20年需求约架，价值约亿元，将大幅拉动公司业绩增长。
闽福发A()
从业绩快报来看，公司预计年实现净利润1.94亿元至2.22亿元，同比增长40%-60%。闽福发A表示，年新增全资子公司北京欧地安科技有限公司盈利以及公司进行证券投资取得的收益，使得业绩大幅增长。而注入的南京长峰以“电子蓝军”为业务引领，为用户提供“电子蓝军”的全套解决方案，其主要客户为解放军总装备部、空军、海军、二炮等装备采购部门，以及中国航天科工集团、中国航天科技集团、中航工业集团、中国兵器工业集团、中船重工集团和中国电科等军工集团下属的研究院所及部队下属的研究院所。其业绩承诺-年为1.12亿元、1.31亿元和1.51亿元。
包钢股份()
公司作为钢铁企业转型的典范，最近已公布非公开发行股票预案，公司拟向7家特定投资者发行不超过82.55亿股A股股票，发行价格为3.61元/股。此次非公开发行募集资金总额不超过亿元（含发行费用），扣除发行费用后计划将用于投资收购包钢集团选矿相关资产、收购包钢集团白云鄂博矿综合利用工程项目选铁相关资产、收购包钢集团尾矿库资产以及补充流动资金。公司将实现由钢铁产业向稀土资源的重大战略转型。
国资委：积极推进国企改革
年初以来，多家券商的研究报告指出，国企改革主题投资机会将贯穿年，而混合所有制是这一轮国企改革的核心所在。重点可以
中国重工（）
近日国防科工局副局长张建华在讲话中强调，将加快推进第四次军品能力调整和军工科研院所改革。中国重工是中船重工集团旗下上市公司，而中船重工集团是中国造船业的主导力量和中国海军装备最强最大的供应商。目前还未注入的资产包括天津新港船舶重工等公司、重庆液压机电厂等企业。此外，公司内部已经在去年启动科研院所的股份制改革，如果国家层面的相关政策出台，相关科研院所的资产注入是大概率事件。
中粮地产（）
公司控股股东中粮集团有限公司被列为国资委“改组国有资本投资公司试点”，未来中粮集团将走轻资产型、投资控股集团的路线。从中粮集团的主业以及近两年来一系列的并购路径来看，中粮集团的目标是成为拥有食品“全产业链”布局的跨国巨头公司。因此，地产业务就成为集团的“鸡肋”。目前中粮集团的地产业务集中于两家上市公司，分别是以开发住宅为主的中粮地产、以运营商业地产和酒店业务为主的中粮置业（在香港上市）。中粮置业开发商业地产，与中粮集团的贸易业务还有所交集，因此业绩不佳、发展缓慢的中粮地产就很有可能成为“改革”的对象。
中山公用（）
去年8月，复星集团以10.65亿元接手中山公用13%股份，成为其第二大股东，中山市政府意在对接复星整体资源，对中山公用进行改制。目前公司动态市盈率在23倍左右，在国内市值亿元以上的六大水务公司中是较低的。中山公用的主营业务是环保型水务处理，目前《水污染防治行动计划》（“水十条”）正在等待中央审议通过，“水十条”出台后将使污水处理行业迎来新的发展机遇。此外，中山公用还是广发证券股份有限公司的第三大股东。随着金融股股价大涨，券商公司的市值大幅提高，中山公用的投资性收益也将大幅增加。
*ST派神（）
1月20日，*ST派神公告，宣布大股东三毛集团股权划拨事宜，甘肃省国资委下属的国有资产投资集团有限公司（“甘肃国投”）成为受让方。甘肃国投是甘肃省国资整合的平台公司，这一消息加大了*ST派神未来的重组预期。在甘肃国资委下属的企业中，*ST派神是唯一一家连续多年亏损的企业，而甘肃国资中还有不少业绩不错的资源类（例如稀土等）企业还未上市。因此在本轮国资改革大潮下，*ST派神有很强的借壳重组预期。在各地类似案例并不少见，而国资上市公司特别是壳公司划入国资平台，已被市场普遍理解为是整合前奏。值得一提的是，该股常年聚集着一批“牛散”。但目前的股权划拨只是为整合扫除了障碍，相关重组时点还很难预料。
岳阳林纸（）
岳阳林纸的实际控制人是中国诚通，而中国诚通是国资委推进央企战略重组的重要平台，从事产业整合、企业改制等工作，旗下拥有多家上市公司。其中，岳阳林纸的净资产收益率较低，增长较慢，因此集团可能更有意愿通过注入优质的资产来改变现状。目前国内的造纸行业普遍不景气，转型势在必行，福建国资委下属两家效益不佳的纸业公司就已经开始行动。其中，福建南纸已经在去年年末重组，另一家公司青山纸业已经停牌数月。应该说岳阳林纸的大股东有央企背景，资源更丰富，今后走势值得
中国北车（）
最新数据显示，年1-11月铁路固定资产投资为.63亿元，同比增加20.5%，预计全年实际固定资产投资将达到亿元。中国北车与中国南车的合并计划正在加速推进之中，中国北车的股票将按一定比例换为中国南车。公司宣布的亿元大订单，并不会对中国北车的价值带来直接提升。但着眼未来，该项新合同将成为未来合并后新公司的业务范畴，因此可以间接提升新公司的业务预期。
顺鑫农业（）
作为农业产业化国家重点龙头企业，公司牛栏山酒厂白酒销售量在上市公司中位居前列，公司下属的小店畜禽良种场为国家生猪核心育种场，在行业内已具有较高的市场地位。公司充分利用完整猪产业链的优势，制订最佳屠宰加工量、利用冷库逆周期操作，从而抑制成本波动对盈利水平所造成的影响。公司未来将继续向白酒和肉类产业链集中，增强主业盈利能力，将有效提升估值水平，带来业绩和估值的双重提升。
住建部：市场“稳”字当头
住建部提出的年发展目标是：准确把握市场运行中出现的新情况、新问题，注意地区间的差异，跟踪市场走势，积极应对，主动作为，促进房地产市场平稳健康发展。
万科A（）
公司规模不断创新高。年公司累计实现销售面积.4万平方米，销售金额.3亿元，同比增长26%。在政策、降息、部分城市调整公积金政策等多项政策利好的刺激下，年销售有望好转，预计回款有望达到亿元。目前公司H股较A股溢价5%，伴随未来深港通的逐步落地，预计A股将受益于估值改善。
保利地产（）
年公司签约销售亿元，同比增长9%，销售均价逆市上涨近10%，市场调整中仍保持利润率稳定。预计年总可售货值超亿元，销售额超亿元。年业绩增速将重回20%以上。无论横向还是纵向比较，公司目前估值仍然偏低。公司是上证50唯一地产股，将受益于上证50ETF期权配置需求的提升，及个股期权推出预期，也将受益于A股纳入MSCI等国际指数预期。
华侨城A（）
公司的旅游综合业务是包括文化旅游景区、酒店、住宅和商业类地产等多种形式组成的有机整体，纯旅游业务收入占比约30%~40%。公司年实现房地产销售额约亿元，同比增长15%。未来随着新项目的入市，公司销售额有望实现一定幅度增长。“旅游+地产”的商业模式使公司在行业毛利率下行的情况下始终保持在50%以上的高位，但公司依靠地产开发变现旅游资产的盈利模式，并未得到二级市场合理的估值。公司作为行业龙头在此轮地产板块行情中涨幅偏小，而在国企改革加速的预期下，公司仍具有非常好的投资价值。
华夏幸福（）
公司顺利完成全年计划，业绩增速跑赢大市。公司凭借坚持产业新城模式和聚集环首都经济圈核心区域等优势，制订适销对路的销售策略，保持了较高的周转速度。在行业整体承受冲击的前提下，公司销售依旧保持较好增长。公司还成功布局京津冀，受益于北京第二机场建设。
商务部：提振消费重中之重
年消费市场存在诸多有利因素，将对消费稳定增长形成一定的支撑作用。同时，部分消费热点拉动作用减弱，服务消费等领域供给不足等也影响了消费需求的释放。可以重点
汇川技术（124）
具备多重概念，包括智能电网、节能环保、智能机器等。其自动化控制产品主要用于装备制造业、节能环保、新能源三大领域。新能源领域，公司的新能源汽车电机控制器、光伏逆变器、储能变流器、多向变换器等产品是自动化控制产品在新能源汽车和光伏领域的延伸应用。据公司称，其新能源汽车电机控制器第四季度的销售情况比较好。目前公司正在研发机器人专用控制器和高端伺服系统，以满足六轴机器人设备的需求。未来的机器人概念颇值得 同时，公司在养老/健康领域资源优势明显，在大病保险、医疗经办等业务上处于主导地位，覆盖客户超过3亿人，为未来二次开发打下坚实基础。中国人寿连年来市场份额下滑,龙头地位受到威肋。年以来,公司基本面出现显著改善。
科伦药业（）
公司研发实力的积累将爆发。通过研发体系的建设和多元化的技术创新,对优秀仿制药、创新型小分子药物、新型给药系统和生物技术药物等高技术内涵药物进行研发。公司治疗糖尿病系列药物西格列汀、替格列汀和利格列汀等均为国内首仿申请生产，抗肿瘤类系列靶向药物舒尼替尼、索拉非尼、厄洛替尼和吉非替尼等均在申请生产的前列,预计未来两年公司研发开始进入收获期。另外，1月1日新环保法的实施,将加速抗生素中间体与原料药等领域落后产能的淘汰,价格将回升，行业集中度将大幅提高。公司将凭借成本优势占领竞争制高点，并通过4个抗生素制剂生产基地打造全产业链运作，且渠道与大输液重叠度高,有利于快速形成销售。
刘畅冯庆汇张学庆赞赏
