早在年,长春高新计划收购子公司金赛药业30%股权失败。此番再度抛出收购计划,长春高新已等待7年。看来,长春高新对核心控股子公司金赛药业剩余股权的追逐从未停止。
长春高新56.37亿重大资产重组预案
6月5日晚间,长春高新(,SZ)披露重大资产重组预案,拟发行股份及可转债购买金赛药业29.5%股权,交易价56.37亿元。同时,公司拟配套募资不超10亿元。该交易方案已获长春高新董事会审议通过。
值得一提的是,本次交易前,长春高新已持有金赛药业70%股权,金赛药业为长春高新的控股子公司。
根据公告,长春高新拟通过发行股份及可转换债券的方式,购买金磊、林殿海合计持有的金赛药业29.50%的股权,并募集配套资金(以下简称本次交易)。其中,长春高新拟向金磊发行股份及可转换债券购买其持有的金赛药业23.50%股权,向林殿海发行股份购买其持有的金赛药业6%股权。
本次交易包括发行股份及可转换债券购买资产和募集配套资金两部分。根据资产评估报告,同时经交易各方确定,金赛药业全部股东权益的交易价值为.08亿元,标的资产即金赛药业29.50%股权的交易作价为56.37亿元。
金赛药业母公司报表的所有者权益账面值为14.7亿元,评估值为.32亿元,评估增值.62亿元,评估增值率为.44%。
长春高新拟以发行股份的方式支付交易对价的92.02%,即51.87亿元,以发行可转换债券的方式支付交易对价的7.98%,即4.5亿元。与此同时,长春高新还拟向不超过十名符合条件的特定投资者非公开发行股份募集配套资金,募集配套资金总额不超过10亿元,不超过拟发行股份及可转换债券方式购买资产的交易价格的%,且拟发行股份数量不超过本次交易前上市公司总股本的20%。
根据双方签署的《业绩预测补偿协议》,金磊、林殿海作为业绩承诺方,承诺金赛药业年度、0年度、1年度的净利润分别不低于15.58亿元、19.48亿元、23.20亿元,业绩承诺期累计实现的净利润不低于58.27亿元。
数据显示,金赛药业于年度、年度分别实现营业收入20.84亿元、31.96亿元,实现净利润6.83亿元、11.29亿元。其毛利率高达92%。
金赛药业
据媒体报道,早在年,长春高新就计划发行股份购买金赛药业30%股权,即收购金磊持有的金赛药业24%的股权与林殿海持有的金赛药业6%的股权。但因交易双方就交易价格存在分歧,交易没能成功。而在年的收购计划中,长春高新并没有披露金赛药业30%股权的收购价格。
等待了7年后,长春高新再度重启收购计划,足见其对金赛药业的重视。哪么金赛药业有何优势让长春高新一直念念不忘呢?
据了解,金赛药业是我国重组人生长激素的开创者和引领者,目前拥有亚洲最大的重组人生长激素生产线,是国际唯一的长效、水剂、粉剂三大系列重组人生长激素生产基地。金赛药业主要产品为注射用重组人生长激素(粉针剂)、重组人生长激素注射液(水针剂)、聚乙二醇重组人生长激素注射液(长效水针剂)等重组人生长激素类制品。此外,金赛药业还生产注射用重组人促卵泡激素等其他产品。
金赛药业的主要产品
其外,金赛药业是国家基因工程新药孵化基地,曾荣获国家科学技术进步二等奖。
从业绩来看,金赛药业表现非常不错。
年至年,长春高新分别实现营收28.97亿元、41.02亿元和53.75亿元,同期金赛药业实现收入13.79亿元、20.84亿元和31.96亿元。
在净利润方面,年至年,长春高新分别实现归属于上市公司股东的净利润4.85亿元、6.62亿元和10.06亿元,而同期金赛药业的净利润为4.96亿元、6.86亿元和11.32亿元。可见,金赛药业是长春高新的“利润奶牛”。对于这样一个“骨干企业”,长春高新当然想要将其完整收入囊中。如果此次收购完成,长春高新盈利能力将得到进一步提升。
不过值得注意的是,在年以及今年2月,长春高新一直表示将收购金赛药业全部30%股权,如今为何留了0.5%的尾巴?
往期精彩并购文章:
重磅!A股医药上市公司之间的并购大戏开始了!拼了!城投正在大举并购上市公司利害了!药商并购杀进医械圈7年从3千万做到亿紫鑫药业业绩缩水吃监管函吉林国资27亿元接盘囧了这家民营上市药企可能很快要卖身国资了!又一家民营上市药企卖给国资了!投稿及报料请发邮件到lonia
.