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中报正式报告

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融捷股份-快报超预告预期

去年，我国在联合国大会上明确表示，我国二氧化碳排放力争于年前达到峰值，努力争取年前实现“碳中和”。

碳中和正式成为国家战略。

什么是碳达峰？

碳达峰指在某个时点，二氧化碳的排放不再增长达到峰值，然后逐步慢慢回落下来。

什么是碳中和”？

中和就是互相抵消，“碳中和”简单理解就是，把人为排放的二氧化碳，通过人为的方式，比如植树造林、节能减排等形式抵消掉，从而使得释放到大气中的总碳量净值为零。

我国作为制造业大国，也是全球排碳大户，距离碳中和这个目标还有挺远的距离。而且各国经济发展节奏不同，我们“碳瘦身”的步伐也落后于发达国家。欧美早于年就已实现了碳达峰，这意味着他们从碳达峰到碳中和可以有50-70年的过渡期。

而我国从碳达峰到碳中和只有30年，时间紧，任务重。

聊到这里，大家最关心的肯定是，碳中和战略下，有什么好的投资机会？

要实现碳中和，就两个方法：一是减少排放；二是把排放出来的碳吸收回去。

从减少排放来看，就要看哪里排放最多，那么这里就会出现大的变革，即有大的机会。

从下图可以看出，我国碳排放主要集中于电力和供热部门，因为我们目前发电主要是火电为主，靠烧煤来发电。

所以，未来的大趋势一定是新能源，光伏、风电、水电、核电都会迎来高速发展期。特别是光伏和风电，未来将成为电力的主要来源。

要发展光伏或风电，不仅仅是一两个企业的事，这将是整个产业链的重塑和巨变。

比如，我国西北地区有丰富的风力资源和光照资源，但我国用电的主要在东部，这就需要发展特高压电网来西电东输。电网建设的龙头企业必定会受益。

再比如，风电不稳定，风大的时候，可能大家都睡觉了，是用电低峰，发了用不完；而用电高峰时，可能又没有风。太阳能也一样，白天才有太阳，而且不是每天都有。所以，怎么把光伏和风能发的电储存起来，在需要时再释放，是肯定要考虑的。储电的企业是机会。

另外，当前的“碳中和”对钢铁、煤炭、电解铝等行业类似于一轮供给侧改革，新增产能被严格限制，而需求不会一下子消失，就引发了供需矛盾，这些行业中龙头企业的日子反而越来越好过了。

“碳中和”大势下，机会还有很多，该怎么投资呢？

中证内地低碳经济主题指数，代码，发布于年1月21日，以年6月30日为基日，以点为基点。该指数是从沪深A股中挑选日均总市值较高的50只低碳经济主题公司股票组成样本股，以反映低碳经济类公司股票的整体走势。

下图是内地低碳指数的十大权重股：

可以看出，十大权重股占比69%，都是相关行业的龙头，全面覆盖新能源车、光伏、风电、电池等主流赛道，是真正的碳中和主题。

内地低碳指数，历史业绩表现良好，自年6月30日以来，累计收益率达.49%，领先同期上证指数个百分点，领先同期沪深指数76个百分点，大幅领先市场主流宽基指数。

伴随行业景气度全面爆发，指数近一年、近两年收益率分别达78.11%、.37%，短期爆发性强。

跟踪内地低碳指数的ETF，是碳中和ETF，代码是，是市场上目前规模最大的碳中和ETF，上市一直保持着高换手率，市场